Plano de metas

Resumo Executivo

Objetivo: Alinhar a estratégia comercial e operacional da Mecânica e Autoelétrica Miller, definindo metas SMART por recebimento, padronização de processos e políticas comerciais (incluindo regras para clientes PJ/frotas), acompanhamento por KPIs, rotina de prospecção e fidelização, e planejamento de um evento de aniversário em outubro com teste de amortecedores.

Principais tópicos discutidos:

1. Metas comerciais por recebimento com conversão em faturamento via desencaixe médio; cenários de meta (R$ 84.800, R$ 95.400, R$ 106.000) e referências operacionais (ticket médio ~R$ 1.000; taxa de conversão 50%–78%).
2. Manualização de processos e política comercial com responsabilidades claras (Atendimento, Mecânico, Gestão) e política específica para PJ/frotas, descontos e parcelamento.
3. Registro obrigatório de perdas de orçamento com motivo padronizado; confiabilidade de dados do sistema e necessidade de consolidação paralela de faturamento/recebimento.
4. Estratégias de prospecção ativa (reativação de clientes de 4–6 meses), programa de indicação e estudo de cashback para parceiros com frotas.
5. Planejamento do evento de outubro com máquina de teste de amortecedores, definição de data, condições com fornecedor (compra antecipada de 15 pares), fluxo financeiro e plano de marketing.

Decisões estratégicas:

1. Adoção de metas por recebimento, convertidas em objetivos de faturamento considerando desencaixe médio estimado em 6%.
2. Implementação de política comercial manualizada, registro de origem do cliente, e controle de perdas de orçamentos não aprovados.
3. Vitor responsável pela captação comercial e parcerias; acompanhamento por faturamento semanal alvo (~R$ 26.500) e por volume/ticket.
4. Avançar com planejamento do evento de outubro, condicionado à viabilidade financeira e logística.

Tópicos Discutidos

1. Metas Comerciais e Cenários de Faturamento/Recebimento:
2. Três cenários com ticket médio geral de R$ 1.000 por atendimento; meta máxima (“Cenário 3”) de 100 clientes/mês para ~R$ 100.000 de faturamento.
3. Metas de recebimento: R$ 80k, R$ 90k e R$ 100k; conversão para faturamento via desencaixe médio estimado de 6% (ex.: 100k → 106k).
4. Projeção de receita: 80% peças e 20% serviços; referência operacional de taxa de conversão 50% (relatada “meio a meio”) e também 78% para dimensionamento do funil.
5. Acompanhamento por metas semanais e diárias, com referência semanal de faturamento (~R$ 26.500) e ajuste de mix de serviços.
6. Política Comercial, Manualização e Exceções:
7. Formalização da política comercial com regras padronizadas e exceções controladas (exceção não vira regra).
8. Responsabilidades:
9. Atendimento: recepção, cadastro, abertura/fechamento de OS, contato com fornecedores, agendamento de entrega, registro da origem do cliente.
10. Mecânico: avaliação técnica, diagnóstico com checklist, identificação de peças/serviços.
11. Gestão (Marcela e Vitor): definição de preços, autorização de descontos, acompanhamento de metas.
12. Política específica para clientes PJ/frotas (cadastro, preço, prazos, condições).
13. Dados de Sistema, Desencaixe e Consolidação:
14. Divergências no sistema por lançamentos (serviços transformados em peças, itens sem nota), comprometendo a acurácia do faturamento.
15. Decisão de consolidar histórico fora do sistema (planilhas e recebimentos reais) até regularização e cálculo do desencaixe médio real dos últimos 6 meses.
16. Validação de números de maio (R$ 66k), junho (R$ 62k), julho (R$ 33k) e fechamento de lacunas.
17. Registro de Perdas e Conversão:
18. Obrigatoriedade de registrar motivo de orçamentos não aprovados: preço, prazo, decisão de esperar, fechamento com concorrente.
19. Medição de perdas para entender evasão e posicionamento (qualidade vs. guerra de preço).
20. Plano para elevar taxa de conversão e ticket médio (scripts, follow-up, funil, registro de concorrência).
21. Prospecção Ativa e Fidelização:
22. Rotina mensal de reativação: analisar clientes com serviços há 4–6 meses e contatar para manutenções preventivas (ex.: troca de óleo) e itens de segurança identificados.
23. Programa de indicação: benefício ao cliente que indica (ex.: higienização de ar-condicionado ou desconto na próxima visita).
24. Parcerias com frotas: estudo de cashback; desafio de controle manual caso o sistema não suporte; possibilidade de aplicativo.
25. KPIs, Ferramenta e Operação de Agosto:
26. Ajuste de “dias úteis” (21 em agosto) na ferramenta como variável principal; realizado consolidado até o último dia útil fechado: R$ 33.132.
27. Ticket médio estimado ~R$ 946 com base em ~35 clientes; necessidade de ~90 clientes para Meta 1 (R$ 84.800).
28. Funil para Meta 1: ~4 vendas/dia; com 78% conversão → ~5 contatos/dia; com 50% → ~9 contatos/dia; meta diária ajustada para ~R$ 7.381.
29. Foco em atingir a meta na primeira quinzena do mês, considerando perfil de público.
30. Comunicação com o Cliente e Aprovação de Serviços:
31. Regra: nenhum serviço adicional deve ser executado sem autorização expressa do cliente.
32. Formalização de políticas de desconto e condições de pagamento (boletos para clientes selecionados/PJ; parâmetros de parcelamento sem juros).
33. Evento de Aniversário (Outubro) – Teste de Amortecedores:
34. Proposta de ação de 1–2 dias (sexta e sábado) com máquina de teste; fornecedor exige compra prévia de 15 pares (parcelamento usual até 4x).
35. Capacidade de atendimento: 5–10 min por carro; referência de até ~80 carros/dia; expectativa local ~100–160 veículos; conversão estimada 50% → ~50 vendas; potencial de vender ≥15 pares.
36. Riscos: estoque específico por modelos, necessidade de decisão rápida (agenda do fornecedor), forma de pagamento e impacto no fluxo de caixa.
37. Incentivos: descontos em serviços adicionais e possível brinde de higienização de ar-condicionado vinculados ao evento e ao mês de outubro.
38. Plano de marketing: divulgação à base, redes sociais, parcerias e fluxo de atendimento.

Próximos Passos

1. Definir responsável interno pela execução das rotinas de prospecção ativa (reativação de clientes de 4–6 meses). Responsáveis: Marcela/Vitor. Prazo: 28 de agosto de 2026.
2. Implementar registro obrigatório de perdas de orçamentos com motivo padronizado (sistema/planilha). Responsável: Marcela. Prazo: 26 de agosto de 2026.
3. Padronizar o registro da origem do cliente em todos os cadastros novos. Responsável: Equipe de Atendimento. Prazo: imediato.
4. Analisar o sistema de gestão para verificar módulos de cashback/fidelidade e viabilidade técnica. Responsáveis: Marcela/Vitor. Prazo: 4 de setembro de 2026.
5. Esboçar metodologia para programa de cashback e de indicação (controle e regras). Responsável: Executivo BG. Prazo: 4 de setembro de 2026.
6. Consolidar histórico de faturamento e recebimento (maio, junho, julho) fora do sistema; validar itens sem nota. Responsáveis: Júlia (planilha mecânicos), Gabriel (recebimentos). Prazo: 27 de agosto de 2026.
7. Calcular desencaixe médio real dos últimos 6 meses e revisar metas comerciais (atual estimativa 6%). Responsável: Gabriel. Prazo: 29 de agosto de 2026.
8. Formalizar política de descontos à vista e parâmetros de parcelamento sem juros; política específica para PJ/frotas (cadastro, condições, prazos). Responsável: Vitor. Prazo: 28 de agosto de 2026.
9. Estabelecer metas semanais/dia e rotina de acompanhamento por faturamento e volume considerando capacidade atual. Responsáveis: Vitor (comercial) e Marcela (operação). Prazo: 26 de agosto de 2026.
10. Criar dashboard de indicadores (faturamento, OS, ticket, conversão) e disponibilizar ferramenta de KPIs na plataforma. Responsável: Júlia. Prazo: 30 de agosto de 2026.
11. Desenvolver primeira lista de clientes (serviços de 6 meses) para campanha de reativação. Responsáveis: Marcela/Vitor. Prazo: 11 de setembro de 2026.
12. Formalizar política comercial, de atendimento e de pós-venda em documento e disponibilizar na plataforma. Responsáveis: Executivos. Prazo: 25 de agosto de 2026.
13. Levantar faturamento exato até 20 de agosto de 2026 e validar metas diárias/semanais na ferramenta com 21 dias úteis. Responsáveis: Operacional/Comercial. Prazo: 22 de agosto de 2026.
14. Planejamento do evento de outubro:
15. Contatar fornecedor da máquina, confirmar disponibilidade (segunda semana de outubro), condições comerciais (compra antecipada vs. pós-vistoria), forma de pagamento e modelos de amortecedores. Responsáveis: Executivos (Marcelo e Vitor). Prazo: 28 de agosto de 2026.
16. Definir e comunicar a data oficial (sexta e sábado na 1ª ou 2ª semana de outubro) e alinhar logística. Responsáveis: Executivos. Prazo: 30 de agosto de 2026.
17. Preparar plano de marketing e comunicação (base de clientes, redes sociais, parcerias; fluxo de atendimento). Responsáveis: Executivos. Prazo: 6 de setembro de 2026.
18. Simular impacto da compra dos 15 pares no fluxo de caixa; avaliar parcelamento vs. capital próprio. Responsável: Financeiro. Prazo: 29 de agosto de 2026.
19. Definir incentivos de outubro (descontos e higienização) e regras de elegibilidade para participantes do teste. Responsáveis: Executivos/Comercial. Prazo: 5 de setembro de 2026.
20. Agendar reuniões: segunda para política de atendimento e pós-venda; terça às 11h para alinhamento do aniversário. Responsáveis: Executivos. Prazo: 23 de agosto de 2026 (segunda) e 24 de agosto de 2026 (terça).

Painel Executivo

1. Itens de Ação:
2. Instituir registro de perdas de orçamento com motivo padronizado e padronizar registro da origem do cliente.
3. Consolidar dados reais de faturamento/recebimento e calcular desencaixe médio; validar meses em aberto.
4. Formalizar política comercial, de descontos/parcelamento e política específica para PJ/frotas.
5. Implementar metas semanais/dia, dashboard de indicadores e rotina de acompanhamento.
6. Executar rotina de prospecção ativa (clientes de 4–6 meses) e programa de indicação; avaliar viabilidade de cashback.
7. Ajustar ferramenta de KPIs (dias úteis, metas, funil) e validar realizado de agosto.
8. Planejar e viabilizar o evento de outubro (fornecedor, data, marketing, fluxo financeiro).
9. Garantir comunicação e autorização explícita antes de qualquer serviço adicional.
10. Decisões Chave:
11. Adoção de metas por recebimento convertidas a faturamento via desencaixe médio (estimativa inicial 6%).
12. Referências operacionais: ticket médio ~R$ 1.000; taxa de conversão 50% (referência) e análise com 78%.
13. Acompanhamento por faturamento semanal (~R$ 26.500) e por volume/ticket; foco na primeira quinzena do mês.
14. Desconsiderar análises diretas do sistema enquanto houver lançamentos não padronizados; usar consolidação paralela.
15. Manualizar o fluxo de atendimento e responsabilidades; exceções controladas.
16. Priorizar aquisição e retenção: parcerias (frotas), indicação e reativação de base.
17. Prosseguir com planejamento do evento de outubro condicionado à viabilidade financeira e logística.