Levantamento parcial do processo

Panorama do Processo Comercial e Operacional Atual

1. Modelo de vendas predominantemente reativo, com captação principal via Instagram (vitrine) e demandas chegando pelo celular do Maico, sem padrão de atendimento.
2. Qualificação inicial baseada em perguntas intuitivas (ex.: quantidade de câmeras, pontos de energia); demandas simples recebem preço direto, dificultando vínculo e agregação de valor.
3. Orçamentos gerados majoritariamente em Excel, sem nome de produto para evitar comparações; parte da precificação é por “feeling”, alguns itens têm preço padronizado, com apoio esperado do Edson.
4. Fluxo atual típico: comercial agenda visita (ex.: Michael), técnico lista itens e envia áudio, administrativo monta orçamento e retorna ao comercial.

1. Comercial costuma enviar áudio com valores/condições (ex.: 12x sem juros), porém formas de pagamento nem sempre constam na proposta.
2. Decisão: propostas em PDF com itens, valores e política de pagamento padronizada; preferência por PIX/crédito/débito e evitar boleto.

Cadastro, Crédito e Contratos

1. Dados mínimos de cadastro: nome completo, CPF, telefone, endereço; coletar no primeiro contato pelo comercial.
2. Necessidade de estruturar análise de crédito (score/negativação), principalmente para projetos maiores; critérios e limiares ainda não definidos.
3. Para compras acima de R$ 1.000,00: realizar análise de crédito e contrato com assinatura digital; entrada de 30% discutida como referência, porém flexível conforme negociação.

Emissão de Propostas, OS, Estoque e Compras

1. Sistema permite converter orçamento em OS, mas prática atual é mais via Excel; quando há estoquista, ele gera a OS após aprovação; hoje administrativo executa saídas.
2. Impressão da OS em duas vias (técnico e cliente) para facilitar separação e coleta de assinaturas.
3. Separação de materiais baseada no orçamento/OS; itens inexistentes geram solicitação de compra. Em projetos maiores, variações de cabeamento devem ser comunicadas e registradas em aditivo/OS.

Próximos Passos

1. Criar modelo padrão de proposta em PDF com descrição de itens, valores e política de pagamento.
2. Definir e documentar política de pagamento (priorizar PIX/crédito/débito; limitar boleto; regra de recebimento no ato para serviços simples).
3. Padronizar lista de itens (“receita de bolo”) no sistema, com nomes genéricos e preços; iniciar plano de precificação com apoio do Edson (margens, atualização periódica).
4. Estabelecer procedimento de coleta de dados pelo comercial (nome, CPF, telefone, endereço) no primeiro contato.
5. Definir fluxo integrado: orçamento no sistema → aprovação → geração de OS → bloqueio/validação → separação de material → agendamento.
6. Ajustar o sistema para bloquear separação de estoque até validação comercial/financeira (cadastro, pagamento/acordo, análise de crédito quando aplicável).
7. Definir faixas de valor (pequenos, médios, grandes) com requisitos por faixa (análise de crédito, contrato, entrada/PIX).
8. Selecionar e contratar serviço/sistema de análise de crédito (score/negativação) e especificar critérios/limiares.
9. Implantar assinatura eletrônica para OS/aceite em campo; definir processo quando o cliente não está presente.
10. Padronizar roteiro dos técnicos para propostas e cobranças em campo (comunicação de valor, autorização, assinatura, recebimento).
11. Criar regra para registrar material adicional (aditivo de OS) e comunicar impacto no valor; registrar aditivos e variações no sistema/OS.
12. Documentar fluxos distintos: orçamento pré-aprovado vs. diagnóstico/definição no local; treinar comercial, financeiro, técnicos e estoquista.
13. Avaliar requisitos e fornecedores para possível troca de sistema (integração orçamento → OS → estoque; versão mobile).
14. Formalizar procedimento para registro de fotos e vídeos na finalização e definir responsável pela comunicação pós-venda ao cliente.
15. Definir política de entrada (ex.: 30%) para compras acima de R$ 1.000,00, com critérios claros de aplicação e exceções.