Objetivo

Consolidar diagnósticos financeiros, marketing, comercial e RH; avaliar resultados do primeiro mês; definir plano de ação integrado para estabilização e crescimento da operação.

Principais tópicos abordados

1. Financeiro: validação de receitas e despesas de maio; análise de endividamento e inadimplência; separação de fluxos PF/PJ; proposta de política de reservas.
2. Marketing Digital: diagnóstico do site e redes sociais; definição de conteúdo; SEO local (RS, SC, PR); credenciais e autoridade da marca (34 anos).
3. Comercial: desenho do funil de vendas; qualificação de leads; definição da jornada do cliente.
4. Atendimento: SLA para WhatsApp; análise de chatbots; padronização da comunicação.
5. RH: aplicação e devolutivas DISC; criação de descritivos de função; alinhamento de feedbacks.

Decisões estratégicas

1. Manter acompanhamento financeiro na planilha atual, aprimorando rastreabilidade.
2. Priorizar correções urgentes no site (CTA/WhatsApp) e simplificar comunicação das áreas.
3. Estruturar plano de crescimento online coordenado entre Marketing (Eve) e Comercial (Cris), em fases ao longo de 26 semanas.
4. Adotar SLA de 30 minutos no WhatsApp, com triagem estruturada.
5. Foco de marketing digital em Previdenciário e Inventário, com atuação em RS, SC e PR.
6. Analisar fornecedores de tráfego pago, site e chatbot dentro do orçamento aprovado.

2. Tópicos Discutidos

Diagnóstico Financeiro (Maio)

1. Receitas consolidadas: R$ 60.994,00, segmentadas por profissionais (Elis, Marina, Matheus).
2. Despesas fixas: R$ 7.752,90; prestadores de serviço: R$ 3.500,00; INSS: R$ 1.685,00.
3. Resultado operacional antes de retiradas: R$ 48.056,00; retiradas dos sócios: R$ 50.534,00 (diferença de -R$ 2.478,00).
4. Saldo bancário: início R$ 181.000; final R$ 178.000, movimentações via conta Cressol.

Fluxo Bancário e Governança

1. Contas ativas: Cressol e Caixa, isentas de tarifas.
2. Entradas via PF (PIX/CPF) registradas; necessidade de organizar rastreio PF/PJ.
3. Contrato social: 33% para cada sócio; proposta de formalizar regras de distribuição e política de reservas corporativas.

Estratégia de Marketing Digital e Site

1. Site atual: comunicação confusa, 15 áreas, botão de WhatsApp não funcional.
2. Plano de ação: corrigir CTA, focar em 2-3 portas de entrada (Previdenciário e Inventário), destacar credenciais (34 anos, 1.200 atendimentos) e criar página “anti-golpe”.
3. Conteúdo: porta-vozes da marca (Elis, Matheus, Marina), produção de 2 vídeos/semana, reescrever artigos defasados.
4. SEO: foco inicial RS/SC, expansão para PR; palavras-chave alinhadas à atuação.
5. Google Meu Negócio: manter perfil ativo e alinhado ao site.

Atendimento Online e Funil Comercial

1. Problema: demora de 3 dias na resposta via WhatsApp.
2. Solução: SLA de 30 minutos, textos objetivos, triagem inicial, possível chatbot para qualificação de leads.
3. Jornada do cliente: funil de vendas estruturado, scripts, responsáveis, critérios de qualificação e handover entre equipes.

Investimento e Fornecedores

1. Orçamento: tráfego pago R$ 1.000–1.500/mês; gestão/agência R$ 6.000–8.000.
2. Levantamento de fornecedores com expertise jurídica (ex.: Scalian) para integrar site, geração de leads e chatbot.
3. Execução estruturada em 5 fases ao longo de 26 semanas, com reuniões semanais, relatórios mensais e revisões trimestrais.

Gestão de Pessoas (RH)

1. Aplicação do teste DISC e devolutivas em andamento.
2. Criação de descritivos de função para estagiário, bacharel e advogado.
3. Desenvolvimento de política de recrutamento e feedbacks para contratações mais assertivas.