Acompanhamento comercial

Objetivo da reunião

• Realizar o acompanhamento comercial do mês e avaliar a evolução do CRM comercial e do sistema da oficina da Baron Implementos.

Principais pontos discutidos

• Resultado do mês: foram relatados dois negócios fechados no dia e sete negócios perdidos na semana, com percepção de retração de investimentos por parte de clientes.
• Apresentação do CRM em desenvolvimento:
  • Funil de vendas com estágios de perdido, fechado e ganho;
  • Ticket médio por vendedor;
  • Mapa de calor por cidade do cliente, a partir do cadastro;
  • Relatórios de atendimentos por vendedor, com possibilidade de filtro por colaborador;
  • Cadastro de clientes com histórico de propostas e atendimentos;
  • Pipeline visual e tela de propostas;
  • Módulo de agenda.
• Aplicativo instalado no celular/tablet dos vendedores, com treinamento realizado e início de uso para alimentação de atendimentos e propostas.
• Necessidade de criar a rotina de alimentação do sistema pela equipe para geração de relatórios e identificação de erros e melhorias.
• Necessidade de funcionalidade de agenda e follow-up, com previsão de compra, retorno futuro e lembretes de contatos a cumprir no dia.
• Dificuldade relatada na vinculação e integração com WhatsApp para envio e recebimento de mensagens e lembretes.
• Apresentação do sistema da oficina, com agendamentos, equipes, clientes e status de serviços, como aguardando caçamba e aguardando peça.
• Intenção de integrar o fechamento comercial com a alimentação do sistema da oficina.
• Usabilidade no tablet: substituição do recurso de arrastar e soltar por clique com direcionamento, e sugestão de confirmação antes de alteração de status para evitar alterações indevidas.
• Possibilidade de importar a base de leads de prospecção, incluindo a região 46, para dentro do funil de vendas, com definição de contatos diários obrigatórios por vendedor.
• Automações e relatórios semanais de atividades e faturamento, lembretes de agendamento e pós-venda.
• Intenção de gerar a proposta comercial diretamente pelo sistema, com campos específicos por tipo de produto.
• Intenção de incluir controle de quilometragem, metas por vendedor, estoque e previsão de fabricação.
• Acompanhamento comercial semanal com preenchimento do monitoramento do comercial em andamento.
• Sistema atual com controle de versões e possibilidade de restauração de versão anterior.
• Custo mensal informado do sistema de cerca de duzentos reais.

Decisões

• Evoluir o sistema por etapas, a partir de fluxograma desde a entrada do cliente, sem implementar todas as ideias ao mesmo tempo.
• Manter a versão piloto atual em operação durante o mês de novembro para avaliar uso, taxa de conversão e falhas antes de novas implementações.
• Avaliar a medição da taxa de conversão por etapa: da entrada do funil para o orçamento, do orçamento para a venda e geral da entrada do funil para a venda final.

Encaminhamentos

• Rodar a versão piloto do CRM durante o mês de novembro com uso pela equipe de vendas — Fábio Ferrarini — novembro de 2026.
• Verificar a origem da taxa de conversão no sistema e avaliar medição por etapa do funil — Gabriel — a definir.
• Avaliar a implementação de follow-up com previsão de compra e lembretes diários de contato — Fábio Ferrarini — a definir.
• Avaliar a implementação de confirmação em duas etapas para alteração de status — Fábio Ferrarini — a definir.
• Avaliar a importação da base de leads de prospecção para o funil de vendas — a definir — a definir.

Próximos passos

• Manter o uso diário do CRM pelos vendedores para alimentação de atendimentos, propostas e cadastros.
• Acompanhar os resultados de novembro para avaliar a taxa de conversão e definir ajustes no funil, no orçamento e na conversão em vendas.
• Dar continuidade à avaliação das melhorias de follow-up, automações, geração de propostas e integração com a oficina.